New Yorgi underground-filmide meistriteos.

Üks mees vaatab end peeglist ja naeratab, poseerib erinevates riietes. Vahepeal mängitakse raadiost katkendeid ja saksa tangot. Mees esitab vaatajaile oma mõtisklusi ning jutustab kaks kummalist lugu: üks üksikust poisist ja teine lesbilisest nunnast.