Kid on ühe Minneapolise klubi andekas laulja, kes üritab oma bändiga "The Revolution" kuulsaks saada. Ta tee ristub õnne otsima tulnud Appoloniaga, kellesse ta kiindub. Kuid kui peale üht vahejuhtumit Appolonia ta maha jätab, hakkab Kidis viha keema. Pingeid lisab veel väljakannatamatu perekonnaelu, eriarvamused ja tülid oma bändiliikmetega ning rivaalitsev bänd "The Time".

Film võitis Oscari parima tunnuslaulu eest.