On aasta 1918.

Lihtne mongolist karjus saab läänest tulnud karusnahakaupleja käest petta ja asub seetõttu kapitaliste umbusaldama. Hiljem ühineb mongol sotsialistidest partisanide armeega, et võitelda inglise okupantide vastu. Mongol võetakse kinni, kuid peagi leitakse tema juurest talisman, mis näitab, et ta on T?ingis-Khaani otsene järeltulija ja britid asetavad ta võimule marionett-kuningana.