Avangardistliku filmi suurkuju Harry Smithi sürrealistlik, hüpnootiline ja väljalõikamistel põhinev lõpetamata joonisfilm, mis on enamasti varasemast perioodist pärit materjalist liidetud, "Maa ja taeva maagia", uurib piltide ja helide asetamist uutesse seostesse, tegeleb alateadvuse ja sümbolismiga.