On aasta 1933, Ameerikas valitseb suur depressioon. Minevikuga võõras Calif on teel Michiganist Californiasse, kuid astub Missouris Lute Wade teenistusse, et raha teenida. Peagi aga segab ta ennast keerulistesse perekonnasituatsioonidesse. Lute`i tütar on abielus Sidneyga, kes alutab Califi vatu mässu. Califil muutub väga raskeks oma mineviku ning tunnete varjamine Lute`i tütre vastu.