Teise maailmasõja lõpp.

Kapten Inouye (Mikuni) treenib oma sõdureid Birmas, distsiplineerides neid sõja-oludega toime tulema ning samal ajal neid muusikaliselt harides. Meesteni jõuab lugu rühmast sissepiiratud jaapanlastest, kes keelduvad brittidele alla andmast. Inouye harfimängija Mizushima (Yasui) pakub end kaasmaalastega läbirääkima, kuid ta ebaõnnestub - britid ründavad ning kogu rühm hukkub. Paljud arvavad, et ka harfimängija hukkus, kuid ta jäi ellu ning mööda maad rännates, Inouyet otsides, hakkab ta hoopis Buddha preestri rõivates rändurina sõjas hukkunuid matma.