Komöödia nutikast narkokoerast nimega Spot, kes töötab FBI teenistuses. Kui maffia üritab superkoerale atendaati korraldada, peab peni põgenema ja ta satub väikese James´i juurde. Poisi naabrimeheks on postiljon Gordon (David Arquette), kes peab ennast maailma parimaks koerte-asjatundjaks. Kuid ta pole veel kohanud Spoti!