Putukatõrjuja Bill Lee (Peter Weller) tapab kogemata oma naise, olles putukatõrjemürgist sõltuvuses. Pärast seda laskub ta hallutsinatsioonidesse, milles näeb ennast salaagendina, kes saab kummaliste putukalaadsete olendite käest juhendeid. Ta kannab oma tegemistest ette, trükkides kirjutusmasinal raporteid, püüdes samal ajal oma sõltuvusest vabaneda.