Aastaid tagasi laulis jõekaldal nimetule kunstnikule merineitsi ja mees maalis imelise olevuse ka paperile. Ühel päeval leiab mees merineitsi rentslist, kus muusa on üleni kaetud räige nahahaigusega. Varsti hakkab merineitsi kehast värvilist mäda tulema, millega kunstnik maalib uue pildi...

NB! Film on lastele ja nõrganärvilistele rangelt keelatud!