Pete Perkins (Tommy Lee Jones) on ühes väikeses piirilinnas tõsine ja aus töömees, kes ei pea lugu tühjast jutust ja logelemisest. Ta peab farmis väikest karja, kuhu palkab omale abiks illegaalse mehhiko immigrandi nimega Melquiades Estrada, kellega ta sõbruneb kiiresti. Kui Melquiades tulistatakse surnuks segastel asjaoludel ühe algaja piirivalvuri (Barry Pepper) poolt ja selgub, et ?erif (Dwight Yoakam) ei soovi tulistajaga midagi ette võtta, jääb üle Pete?il ohjad enda kätte haarata ning õiglus omal moel maksma panna.

Tommy Lee Jones näitab oma teises lavastajatöös, kuidas kõigi tegude eest tuleb vastutada ja kuidas pahategija kogeb oma teo tagajärgi ise läbi. Film võitis Cannes?i filmifestivalil parima käsikirja (Guillermo Arriaga) ja parima näitleja (Tommy Lee Jones) auhinna.