20. sajandi alguse Londonis otsustab noor sillaehitaja Josef (James Thierre) pärast oma sõbra ootamatut allakukkumist vahetada elukutset. Maapinnast kõrgel olemisega harjununa leiab ta enda koha tsirkuses. Josef otsustab saada õhulennukunstnikuks ning üritab tõusta tsirkuse kupli alla omaniku üksildase tütre Alice-i partneriks. Nad harjutavad koos. Tsirkuseomaniku soov on, et tsirkus peab alati olema täis â?? iga hinna eest. Kuid selline armastus ei saa lõppeda õnnelikult.