Sellest on möödunud mitu aastat, mil Gatlini linnakeses toimusid kohutavad sündmused. Uus generatsioon on sündinud, laste lapsed. Ja aeg on küps ettekuulutuse täideviimiseks. Hannah Martin (Natalie Ramsey) läheb Gatlinisse, et oma ema üles otsida, kuid selle asemel leiab ta kummalise kogukonna, mis on ärganud endise sekti ununenud mälestustest. Käputäis selle sekti liikmeid, kes nüüd täiskasvanud on, usuvad Isaaci ennustusse, et järgmise generatsiooni esmasündinud ühinevad ja loovad uue rassi. Hannah tagasitulekuga ärkab vana jõud uuesti, sest Isaac (John Franklin), kes kõik need aastad koomas oli, ärkab.