Andrew (Van Johnson) ja Veronica (Judy Garland) kohtuvad esimest korda sajandivahetuse Ameerikas â?? ja kohe suudavad nad tülli minna. Nendevaheline vaen kasvab veelgi, kui Andrew peab olude sunnil Veronica Oberkugeni muusikapoodi tööle võtma. Kumbki neist ei aima, et hoolimata pidevast tülitsemisest, on neil üksteisega romantiline ja täiesti anonüümne suhe kirjateel.