Edward (Bill Miller) on vaid kümme aastat vana, aga ta elab vanadekodus, mida peab ta perekond. Ta leiab endale sõbra uustulnukas Clarence'is (Michael Caine), kes on tujukas endine illusionist. Nende kahe sõbrasuhe aitab vanal mehel saada üle oma naise kaotusest ja poisil tulla välja oma suletud kestast..