Pärast oma naise vägivaldset surma loobub FBI agent Jeremiah Ecks (Antonio Banderas) oma tööst. Tema endine ülemus Julio Martin (Miguel Sandoval) meelitab ta tagasi vihjetega, et Vinn (Talisa Soto), Jeremiah naine, võib veel elus olla. Allilma bossi Ganti (Gregg Henry) poeg on röövitud - vastutav selle teo eest on aasia agent Sever. Nende sihiks on salajane miniatuurrelv, mille saab inimestele märkamatult implanteerida ja inimese sellega igal hetkel tappa. Peagi avastab Ecks, et tema enda pere on ohus. Ta hakkab Severiga koostööd tegema, et Ganti plaane peatada.