Chin Woo võitluskunstide kooli õpilane Chen Zhen (Bruce Lee) naaseb pärast eemalviibimist ja saab teada oma õpetaja surmast. Ametlik versioon ei süüdista juhtumis kedagi, kuid kooli õpilased ja töötajad kahtlustavad, et keegi võis surmale kaasa aidata. Peamiseks kahtlusaluseks on rivaalitseva Jaapani võitluskunstide kooli juhatus ning Chen asub asja uurima, et õpetaja eest kätte maksta.