Filmi tegevus toimub Hiinas aastal 859. Tangi dünastial on rasked ajad, sest korrumpeerunud valitsus võitleb mässulistega. Kaks Feng Tiani maakonna juhti peavad püüdma kinni salaorganisatsiooni pealiku. Teekonnal armuvad nad, aga kas nad ikkagi jõuavad teekonna lõppu, kui nende peades on salasepitsused?

Film sisaldab palju uskumatuid võitlusstseene.

PS: Film ei ole soovitatud alla 12 aastastele(MS-12)!