Kolm Jaapani palverändurit saabuvad Indiasse. Miss Naruse otsib katoliku preestrit, kellesse ta 10 aasta eest armunud oli. Hr. Isobe otsib last, kes võib olla tema surnud naise reinkarnatsioon ja hr. Yagusi tuleb palvetama mehe eest, kes päästis tema elu II maailmasõjas. Gangese kallastel kohtuvad panteism, budism, hinduism ja kristlus.