Filmi peategelaseks on spiooniromaanide autor François Merlin (Jean-Paul Belmondo), kellele meeldib raamatutesse lisada igapäevaseid tegelasi oma ümber. Pool filmi tegevusest toimub tema kujutluses, kus ta on maailma parim spioon Bob Saint Clar. Oma koha leiavad selles fantaasias ka tema naaber ja kirjastaja.