Maailmas kus natsi Saksamaa võitis Teise maailmasõja, on kõik Euroopa riigid ühendatud ühtseks riigiks nimega "Germania" ning võitlus Nõukogude Liiduga jätkub. Täna on 1964. aasta ning Saksamaa sõjakuriteod juutide vastu on seni saladuses hoitud. Saksamaa usub et liit Ühendriikidega lõpuks luuakse nõukogude sõjamasina vastu. Oma 75 sünnipäeva lähenedes soovib Adolf Hitler rääkida rahust USA presidendi Joseph Kennedyga. SSi mõrvauurija ja Ameerika ajakirjanik satuvad vandenõusse, mille eesmärk on hävitada kõik tõendid genotsiidi kohta ehk tõendid, mis võiksid hävitada rahuprotsessi Ameerikaga ja tõendid, mida natside ja SSi juhid ükskõik mida tehes varjata püüavad.