Venemaa 1936. Revolutsiooniline kangelane kolonel Kotov veedab idüllilise suve oma külas koos oma noore naise ja kuueaastase tütre Nadia ning teiste erinevate pereliikmete ja sõpradega. Asjad muutuvad kardinaalselt, kui Moskvast saabub nõbu Dmitri, kes võlub naisi ja väikest Nadiat oma mängude ja pianistliku bravuuriga. Kuid Kotov ei lase end petta praegu on Stalini repressioonide aeg, telefonikõned keset ööd tähendavad pahandusi.