Belogories on rahu. Kurjus sai lüüa ja Ivan naudib nüüd oma teenitud kuulsust. Teda ümbritsevad perekond, sõbrad ja väikesed imed kaasaegsest maailmast, mis aitavad tal elada mugavat elu. Õnneks on tal oma Võlumõõk et lõigata tühimikku maailmade vahel, ja hankida varusid. Kui aga tõuseb iidne kurjus ja võlumaailma olemasolu seatakse ohtu, peab Ivan tegema koostööd oma vanade sõprade ja uute konkurentidega. Nad asuvad pikale teekonnale, et leida viis vaenlaste võitmiseks ja Belogoriasse rahu tagastamiseks.