Veel üks planeet keskaegsete aegade perioodil. Saabub eksperimentaalse ajaloo instituudi töötaja Maalt, kes saadetakse Estori aadliku don Rumata nime all spioonina ja kelle ülesandeks on kontakteeruda instituudi kohaliku töötajaga, kes saabub Arkanari linna. Kuid töötaja hukkub ebaõnnestunud katse tõttu läbi viia paleeline riigipööre ja Rumata peab asuma tema kohale. Varsti kohtab ta kõiki keskaegse ühiskonna õudusi talupoegade sõda, paleeline riigipööre ja massilisi hukkamisi. Kõigi nende õuduste ükskõikseks jälgijaks olemine osutub lihtsalt võimatuks.