Jobe Smithi (Jeff Fahey) elu on üsna üksluine ja selle põhisisuks on ümbruskonnas muru niita. Tema ainukesteks sõpradeks on üks väike poiss ja teadlane dr. Lawrence Angelo (Pierce Brosnan), kes salajases laboris eksperimente ahvidega teeb, et nende intelligentsi tõsta. Ühel päeval saab teadlane teada, et sõjavägi tahab tema tulemusi ära kasutada. Et segamatult edasi töötada ja eksperimentide tulemusi varjata, otsustab ta katsetusi Jobei peal jätkata. Muutused on kiired tulema ja peagi on Jobe intelligentsem, kui teadlane, tänu kellele ta oma tarkuse sai. Kuid areng ei peatu ja ületab peagi igasugused piirid. Nüüd peab teadlane oma loodu vastu astuma.