Kuningas Henry IV päevil on Myles ja tema õde Meg kasvanud talupoegadeks, teadmata nende isa tegelikust päritolust. Kasuisa saadab nad Mackworthi lossi koos kirjaga lord Mackworthile, kutsudes teda üles võtma Myles ja Meg hoolealusteks. Seal armub Myles Mackworthi tütresse Anne, tekitab rüütliõpetajas vaenu ja Lord Mackworth määrab ta rüütelkonda koolituseks, et ta saaks nõuda oma esmasünniõigust ning aidata Mackworthi ja printsi. Hal alistas kurja Albani hertsogi, kes kavatseb anastada kuningas Henry trooni.