Rannikuäärses linnas algab valimiseelne kampaania. Peamised kandidaadid on lugupeetud ärimees Turist ja kohalik riigiprokurör. Elu linnas muutub aktiivsemaks ja kampaania muutub järjest intensiivsemaks. Moskvast saabuvad poliitika strateegid, kohalik televisioon teeb ületunde, kaasatud on kuritegelikud ühendused, isegi show-äri staarid tulevad kandidaate toetama. Ja kõik läheb hästi kuni Morjatšok saabub. Elu vaikses linnas muutub täiesti ettearvamatuks.