Jaht sarimõrvar Hannibal Lecterile (Brian Cox) mõjutab liiga tugevalt Will Grahami (William L. Petersen) mõistust ja ta lahkub töölt, et oma perega rahulikku elu elada. Kuid tema sõber veenab teda taas tööle tulema, et Will aitaks üht sarimõrvarit tabada, kes alati täiskuu ajal tegutseb. Kaks tapetud perekonda ja asitõendite puudumine viivad Willi taas Hannibaliga kokku, kes teda otsingul aitama peaks. Kas Graham suudab seekord mõistuse juures püsida?