Nick Tellis (Jason Patric) on narkopolitseinik, kelle ülesandeks on imbuda narkodiilerite maailma ja seal jõuda "tähtsate ninadeni."

Ükskord saab aga rase naine operatsiooni käigus surma ja Nick eemaldatakse tööpostilt.

18 kuud hiljem, tapetakse noor politseinik ja Nick saab uue võimaluse enda tõestamiseks. Ta paarimeheks hakkab Henry Oak (Ray Liotta), kes oli tapetu paarimees.

Koos asuvad kompromissitud mehed kahtlusalustelt tõde välja raputama, kuid uurimise käigus muutub tõde aina uskumatumaks.